Nous recherchons un(e) Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine expérimenté(e), souhaitant évoluer dans un environnement de conseil indépendant, privilégiant une approche personnalisée, globale et orientée vers les objectifs patrimoniaux des clients.

Vous aurez l'opportunité de développer votre activité dans un cadre professionnel offrant une grande autonomie, tout en bénéficiant d'un modèle de conseil fondé sur la transparence, la confiance et les relations à long terme.

Ce poste s'adresse à un(e) professionnel(le) disposant d'un portefeuille de clients existant et transférable au Luxembourg ou dans les régions frontalières, souhaitant s'affranchir des structures bancaires traditionnelles et proposer des stratégies d'investissement adaptées aux besoins spécifiques de chaque client.

Vous contribuerez activement au développement de l'activité locale tout en assurant un accompagnement patrimonial de qualité auprès d'une clientèle exigeante.

Vos missions

• Développer activement l'activité de gestion de patrimoine sur le marché luxembourgeois et renforcer la présence locale.

• Identifier et acquérir de nouveaux clients en s'appuyant sur un réseau professionnel existant et une approche commerciale fondée sur la confiance.

• Développer et entretenir des relations durables avec les clients, en assurant un accompagnement personnalisé.

• Analyser les objectifs patrimoniaux, les besoins financiers et les profils de risque des clients afin de proposer des stratégies d'investissement adaptées.

• Fournir des conseils indépendants et personnalisés en matière de gestion de patrimoine et de placements financiers.

• Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des stratégies d'investissement définies avec les clients.

• Superviser et gérer les portefeuilles d'investissement dans une perspective de performance et de gestion des risques à long terme.

• Assurer la gestion et le suivi d'un portefeuille d'environ 35 à 45 relations clients.

• Garantir un niveau élevé de qualité dans le suivi administratif et la documentation des dossiers clients.

• Participer activement au développement commercial et à la croissance de l'activité.

• Collaborer avec les équipes internes afin de garantir une approche cohérente et globale du conseil patrimonial.

• Maintenir une veille régulière sur les marchés financiers, les produits d'investissement et les évolutions réglementaires.

Profil recherché

• Expérience confirmée dans le conseil en gestion de patrimoine, la banque privée ou le conseil en investissements financiers.

• Portefeuille de clients existant et transférable au Luxembourg ou dans les régions frontalières, indispensable.

• Solide expérience dans le développement commercial et l'acquisition de nouveaux clients dans le secteur de la gestion de patrimoine.

• Excellente maîtrise des stratégies d'investissement, de la gestion de portefeuilles et du conseil patrimonial personnalisé.

• Capacité démontrée à développer et fidéliser une clientèle grâce à des relations professionnelles durables et fondées sur la confiance.

• Bonne connaissance du marché financier luxembourgeois et des attentes d'une clientèle patrimoniale.

• Maîtrise professionnelle de l'allemand indispensable, à l'oral comme à l'écrit, pour les échanges quotidiens.

• Maîtrise professionnelle du français indispensable, à l'oral comme à l'écrit, pour les interactions régulières avec les clients et partenaires.

• La connaissance de l'anglais professionnel constitue un atout.

• Volonté d'évoluer vers un modèle de conseil plus indépendant, global et centré sur les intérêts des clients.

• Forte motivation pour contribuer au développement d'une activité de conseil patrimonial.

• Excellent sens du relationnel, de l'écoute et du service client.

• Capacité à instaurer et maintenir des relations de confiance avec une clientèle exigeante.

• Esprit entrepreneurial, autonomie et sens des responsabilités.

• Excellentes compétences commerciales et capacité à identifier de nouvelles opportunités de développement.

• Rigueur, discrétion et professionnalisme dans la gestion des relations clients.

• Adhésion à une approche de conseil fondée sur la transparence, l'objectivité et la création de valeur à long terme.

Benefits

• Contrat à durée indéterminée (CDI).

• Modèle de conseil indépendant privilégiant les intérêts et les objectifs patrimoniaux des clients.

• Absence d'objectifs commerciaux imposés et de quotas de vente.

• Approche globale et personnalisée du conseil en investissement.

• Processus d'investissement structuré et indépendant, reposant sur des décisions objectives et documentées.

• Grande autonomie dans la gestion des relations clients et le développement de l'activité.

• Environnement professionnel favorisant l'esprit entrepreneurial et la prise de responsabilités.

• Stratégie de développement à long terme et modèle économique fondé sur des valeurs solides.

• Culture d'entreprise collaborative et entraide entre les équipes.

• Accompagnement dans le développement continu des compétences professionnelles.

• Soutien des équipes marketing dans les actions de développement commercial.

• Cadre de travail structuré et supervisé par les autorités réglementaires compétentes en Suisse et dans l'Union européenne.